Evolution schließt einen Deal zur Übernahme von Big Time Gaming für 450 Millionen Euro ab

Der renommierte Live Casino Anbieter Evolution ist bereit, den beliebten Entwickler von Megaways Spielautomaten Big Time Gaming zu übernehmen. Die Transaktion hat einen Wert von 450 Mio. € / 389 Mio. £ / 534,5 Mio. $ und wird in bar und in Form von Unternehmensaktien bezahlt. Die Übernahme soll noch vor Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden.

Evolution ist bekannt für die Entwicklung und Lizenzierung von hochwertigen Online Casino Spielen für Betreiber weltweit. Das Unternehmen hat vereinbart, zunächst eine Summe von 220 Millionen Euro zu zahlen und den Restbetrag durch sogenannte Earn-Out-Zahlungen aus dem Gewinn vor Abschreibungen, Steuern und Amortisationen (EBITDA) von BGT zwischen den Jahren 2022 bis einschließlich 2024 zu begleichen. Im Jahr 2020 erzielte Big Time Gaming einen Umsatz von insgesamt rund 33 Millionen Euro bei einem EBITDA von etwa29 Millionen Euro.

Die anfängliche Barzahlung seitens Evolution beläuft sich auf maximal 80 Mio. €, während der Rest in Form von neu ausgegebenen Evolution-Aktien beglichen werden soll. Insgesamt wird Evolution voraussichtlich 1,1 Millionen Aktien ausgeben. Die Earn-Out-Zahlung in Höhe von 230 Mio. € wird in Teilzahlungen zwischen 2023 und 2024 geleistet werden, wobei 70% davon in bar und der restliche Betrag in Form von Evolution-Aktien gezahlt werden.

Der iGaming-Betreiber mit Sitz auf Malta hat die Anwaltskanzlei Wiggin LLP als Hauptberater für die Transaktion beauftragt. Unterstützt wird Wiggin LLP dabei von Deloitte, Addisons und Gernandt & Danielsson. BGT hat hingegen Teacher Stern, Oakvale Capital LLP und BDO als beratende Unternehmen ernannt.

Strategischer Wert der Übernahme

Big Time Gaming ist führend bei der Entwicklung von Online Spielautomaten und hat beliebte Titel wie Extra Chilli und Bonanza entwickelt sowie die überaus erfolgreiche Megaways-Mechanik integriert, die mittlerweile in über 200 Spielen verwendet wird.

„Mit Big Time Gaming an unserer Seite planen wir, unser Spieleportfolio zu stärken und Evolution als globalen Marktführer im Bereich iGaming zu etablieren“, verriet Jens von Bahr, Vorsitzender von Evolution.

„Sowohl Big Time Gaming als auch Evolution sind von Innovationsgeist getrieben und ergänzen sich daher perfekt. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern qualitativ hochwertige Inhalte zu bieten“, erklärte Nik Robinson, CEO von BGT.

Die Zukunft von Evolution

Die Übernahme schließt sich eng an die erfolgreiche Übernahme des renommierten iGaming-Softwareentwicklers NetEnt durch Evolution im November 2020 an, die insgesamt einen Wert von geschätzten 19,60 Mrd. SEK/ 1,91 Mrd. €/ 1,72 Mrd. £/ 2,30 Mrd. $ hatte.

Evolution hatte bereits im Juni 2020 ein vorläufiges Angebot zur Übernahme von NetEnt unterbreitet mit dem Ziel, ein globaler Marktführer in der iGaming-Branche zu werden. Die geplante Übernahme von Big Time Gaming stärkt diesen Entschluss weiterhin.

Die Finanzergebnisse für das vergangene Jahr (Februar 2021) zeigten einen Umsatzanstieg um beeindruckende53,4% auf insgesamt561,1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.Evolution erzielte nach Abzug aller Ausgaben einen beeindruckenden Gewinn in Höhe von283,6 Mio. € was einem Anstieg um ganze90,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.